Хоуп, талантливая и целеустремлённая тренер по танцам, строит карьеру в одном из престижных нью-йоркских студий. Её мир, состоящий из идеальных па, сложных комбинаций и бесконечных репетиций, переворачивается с появлением Эрика. Он — идеальный ученик, обладающий не только врождённым чувством ритма, но и статусом самого известного холостяка Манхэттена, чьи умы и сердца покоряет одна за другой.
В послевоенном Сан-Франциско, 1949 года, живет Ричард Лонг, внешне образцовый семьянин и успешный деловой человек. Его размеренная жизнь с женой Кейт рушится, когда он встречает чувственную и свободную в своих желаниях манекенщицу Китти. Острый роман заставляет Ричарда задуматься о разводе, но мысль о том, чтобы бросить жену и скомпрометировать её общественное положение, кажется ему невыносимой.
Эмма и Ной, брат и сестра, случайно находят закопанную у реки коробку с предметами, похожими на игрушки. С началом игры с ними способности детей резко возрастают: они решают сложные задачи, говорят на незнакомых языках, строят невероятные конструкции. Родители, сначала восхищенные, постепенно понимают, что происходит нечто пугающее и выходящее за рамки обычного.