Разочаровавшись в мужчинах после измены, Марта случайно сталкивается с Фрэнком — человеком, кажущимся воплощением романтического идеала. Он безупречно ведёт себя на свиданиях, умеет готовить и говорит правильные вещи. Однако эта кажущаяся идиллия рушится, когда выясняется, что Фрэнк на самом деле — бывший агент с сомнительным прошлым, мастерского уровня киллер, который некогда работал на...
Всё начинается с тихого городка на окраине, где для двух подруг-сверстниц мир кажется слишком тесным и предсказуемым. Их побег в Лос-Анджелес — это не просто подростковый бунт, а отчаянная попытка схватить кусочек самостоятельности, ощутить себя взрослыми. Они приезжают в город с головокружительными мечтами, но вместо сказочной Калифорнии их встречает безжалостная улица.
Действие разворачивается в бедном районе Нью-Йорка, где Дэн Данн, молодой и увлечённый своим делом учитель, ведёт двойную жизнь. Днём он пытается вдохновить подростков на уроках истории, а ночью борется с тяжёлой зависимостью от крэк-кокаина. Его мир начинает рушиться, когда одна из его учениц, тринадцатилетняя Дрей, застаёт его за употреблением наркотиков.