Фильм Михаила Локшина переносит на экран культовый роман Михаила Булгакова, сохраняя его остроту и философскую глубину. Действие разворачивается в сталинской Москве, где известный драматург Мастер становится жертвой идеологического преследования: его пьесу запрещают, а его самого исключают из союза.
После внезапной смерти молодого человека его душа не находит покоя, а оказывается прикованным к семейному дому. Он становится тихим, незримым свидетелем жизни, которая продолжается за стенами, которые когда-то были его миром. Фильм исследует природу времени и памяти, показывая, как медленно и неумолимо меняется всё вокруг, пока призрак остается неподвижным, наблюдая за эволюцией места, которое...