Переезд в маленький городок на севере — для детектива Уилла Дормера не просто служебная командировка. Специфический свет полярного дня, не дающий уснуть, становится физиологическим противником на фоне жестокого убийства местной девушки. Трагедия усугубляется гибелью его напарника в условиях безлюдной местности, что ставит под удар не только карьеру, но и психику полицейского.
Фильм рассказывает историю Фрэнсиса Чёрча, талантливого, но опустошенного горем человека, потерявшего жену и дочь. Живя в прошлом и погруженный в апатию, он получает письмо от юной Вирджинии О’Ганлон, которая с детской непосредственностью спрашивает, правда ли, что Санта-Клаус существует. Это простое, но глубокое послание становится для него катализатором перемен.