Действие разворачивается в Милуоки в конце 1970-х. Майк и Клер — молодые люди, чьи амбиции выходят далеко за рамки повседневности. Она, талантливая парикмахер, мечтает о большем, чем работа в салоне. Он, неутомимый мечтатель, жаждет не просто развлекать, а трогать сердца. Их объединяет страсть к музыке, и они решают создать дуэт, исполняющий песни легендарного Нила Даймонда.
Америка, конец 1990-х. Элис — образцовая ученица католической школы, для которой грех — это не абстракция, а реальная угроза вечного проклятия. Её мир построен на чётких правилах, регулярных исповедях и страхе перед даже мыслью о соблазне. Но случайная откровенная переписка в интернет-чате становится первым трещиной в этом фасаде, пробуждая в ней физиологические реакции, которые она не может...