Маргарет, молодая американка, приезжает в Токио, пытаясь оставить позади болезненные воспоминания и начать жизнь с чистого листа. Днём она работает преподавательницей английского, а ночи проводит в лабиринте токийских баров, караоке-клубов и знаменитых отелей любви, исследуя все оттенки этого гипнотического мегаполиса.
Гаспар Ноэ создаёт визуально амбициозное и провокационное кино, исследующее границу между жизнью и смертью через призму психоделического опыта. Действие разворачивается в ночной Токио, где двадцатилетний Оскар и его восемнадцатилетняя сестра Линда пытаются выжить, разделяя судьбу: он — мелкий дилер, она — стриптизёрша в ночном клубе. Их связь — последняя опора в хаотичном мире.