Когда опытный, но вечно опаздывающий почтальон Гордон Смит соглашается присмотреть за озорным мальчиком Джеймсом, он и представить не может, во что ввяжется. Маленький Джеймс — сын прекрасной соседки Стефани, а его лучший друг и защитник — не просто собака, а агент под прикрытием, чья личность раскрыта могущественной мафии.
В Окленде разгорается беспощадная война за сферы влияния между китайской триадой и местной афроамериканской бандой. Когда погибает младший сын главы триады, его брат Хан, закалённый в боях и верный традициям, клянётся отыскать убийцу и восстановить честь семьи. Его путь ведёт прямо в лагерь врага, где он встречает Триш О’Дэй — сестру одного из авторитетов банды.