В 1971 году в городе Дарем, Северная Каролина, кипели Racial tensions. На фоне глубоких социальных разломов, раздиравших американское общество, две фигуры, казавшиеся символами непримиримого противостояния, вынуждены были сесть за один стол. С одной стороны — Энн Атуотер, чернокожая правозащитница, чья жизнь была посвящена борьбе за равенство.
Джереми и Кэндис Грин годами мечтали о ребёнке, но их попытки оказались тщетны. В отчаянии они пишут на бумажных листьях все свои желания для будущего сына и закапывают их в саду. На следующее утро на месте зарытого сундучка они находят младенца — Тимоти, у ног которого вместо стоп растут зелёные листья.
Лукас — обычный мальчик, который с трудом адаптируется после переезда в новый город. Его раздражают соседские муравьи, и он мстит им, разрушая их дома. Но однажды он сам становится жертвой магии: волшебное зелье уменьшает его до размеров насекомого. Теперь его судят муравьи за «преступления против колонии», и Королева приговаривает его к жизни среди них.