В сиквеле культового фэнтези-фильма «Сердце дракона» нас ждёт новая история о невероятной дружбе. Действие разворачивается спустя время после подвигов славного рыцаря Боуэна. В тихих стенах старого монастыря живёт юный сирота Джеффри, мечтающий о рыцарских подвигах, но вынужденный служить простым конюхом.
В мрачном фэнтезийном мире королевство живет под страхом постоянной дань древнему дракону. Каждое десятилетие по жребию отбирается юная девушка, становящаяся жертвой ненасытного монстра. Система эта работает безжалостно и веками, поддерживая хрупкий мир ценой человеческих жизней. Судьба готовит очередную жертву — прекрасную дочь простого фермера, возлюбленную самого героя.