Дракон Тянь Яо, обладавший могуществом и надеждами на брак, пережил жестокое предательство в самый ответственный момент — в день свадьбы его невеста пронзила сердце мечом, отняв почти всю силу. Многие годы спустя его душа находит возможность переродиться, но теперь он — существо, лишённое былого величия, вынужденное начинать всё с нуля.
Бак — сирота, воспитанный в Гонконге, который с детства мечтает служить в спецслужбах. Его жизнь круто меняется, когда он выходит на след загадочного отца, считавшегося погибшим. Встреча с ним раскрывает шокирующую правду: отец — агент Северной Кореи, а сам Бак невольно оказывается втянут в сложную международную аферу.