Британско-американский психологический триллер, где на первый взгляд безупречный академик Брэдли скрывает под маской респектабельности хладнокровного убийцу. Его изощрённая методика заключается не только в похищениях, но и в методичном разрушении личности жертв через символический жест — жёлтое платье, которое становится знаком их нового, навязанного существования.
Джордан получает загадочные письма, которые заставляют её вернуться в небольшой городок, где прошло её детство. С первых шагов она ощущает странную, гнетущую атмосферу: привычные улицы кажутся чужими, а жители ведут себя нервно и настороженно. Постепенно тревога сменяется паникой, когда начинают происходить пугающие и необъяснимые события.
Успешный нью-йоркский брокер Джек Кэмпбелл живет в роскоши, но в одиночестве. В канун Рождества его жизнь резко меняется, когда загадочный незнакомец, представившийся его чернокожим Сантой, предлагает взглянуть на мир, где он остался со своей юной возлюбленной. Очнувшись в тихом пригороде Нью-Джерси, Джек обнаруживает себя в теле продавца автопокрышек, мужем любимой женщины и отцом двух детей.