После скандала на съёмочной площадке карьера Колтона Уэста, звезды забытых фильмов, кажется, окончательно рухнула. Но когда Лос-Анджелес сотрясает мощное землетрясение, за которым следует извержение вулкана, в охваченных огнём улицах города появляется нечто невообразимое — огромный паук, изрыгающий пламя.
Фильм переносит зрителя в суровые годы Великой депрессии, когда потерявший всё студент-ветеринар Якоб Джанковски по стечению обстоятельств оказывается в составе легендарного циркового шоу «Бензини Бразерс». Это мир под большой палаткой, полный ярких огней, грохота музыки и закулисной жестокости. Якоб, чьи знания спасают животных от побоев, быстро замечает красавицу-наездницу Марлену, жену...