Фильм «Посредник» — это тонкая и местами жёсткая социальная трагикомедия, разворачивающаяся в вымирающем американском городке Кармак, погружённом в глубокую депрессию. Местные жители настолько смирились с чередой несчастий, что для delivery новых плохих вестей нанимают профессионального посредника — Фрэнка Фаррелли.
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.