После тюремного заключения за государственную измену Эрика Шепард, бывший блестящий оперативник ЦРУ, получает шанс на реабилитацию. Её освобождение связано с одной условием: она должна помочь Федеральному бюро расследований в поимке одного из самых опасных и неуловимых преступников, террориста по имени Роланд.
Ричард Купер — примерный семьянин с хорошей работой, женой и двумя детьми. Но за фасадом благополучия скрывается глубокая внутренняя пустота и скука, которые не могут преодолеть даже совместные визиты к психологу. Его мир переворачивается, когда в жизнь врывается Нина — яркая, свободная и неотразимая подруга юности, которая не скрывает своих чувств.
Спайк Ли создаёт многогранный психологический триллер, где граница между правосудием и преступлением становится размытой. Детектив Фрейзер, уставший от системы, пытается разрешить кризис в банке, но сталкивается не с обычным грабителем, а с философски настроенным Далтоном. Тот, под видом простого ограбления, проводит собственную игру с огромными ставками.