Супружеская пара с грудным сыном покидает городскую суету и обустраивается в старом, тихом доме за городом. Первые недели проходят в умиротворённой рутине ухода за ребёнком и обустройства нового дома. Однако спокойствие быстро сменяется леденящим душу чувством, будто за ними следят. Сначала это едва уловимые шорохи в детской, тени в углу комнаты, странное поведение домашнего питомца.
Рафаэль — харизматичный и беспринципный продавец крупного универмага, мечтающий о карьерном росте и роскошной жизни. Его путь к управлению отделом блокирует ветеран торговли дон Антонио, чьё назначение на пост начальника этажа становится для Рафаэля личной катастрофой. После острой словесной перепалки между мужчинами вспыхивает драка, в которой дон Антонио погибает случайно.
Пустыня Табернас, Испания. Здесь, среди пыльных декораций когда-то знаменитого вестерна, существует свой микроскопический мир. Его обитатели — ветеран кино Хулиган и несколько таких же стариков — каждый день оживают для handful of туристов, разыгрывая сцены из легендарных фильмов. Это их работа, их жизнь, их попытка сохранить хоть что-то из былого величия «Голливуда», который давно умер.