Фильм переносит в жестокую атмосферу 1970-х годов, в латинский квартал Лос-Анджелеса, где жизнь человека стоит дешево, а насилие — единственный понятный язык. Здесь детство заканчивается рано, и трое друзей — Майкло, Пако и Круз — с ранних лет познают горькую правду улиц. Связанные кровью, они мечтают о другом будущем, но судьба расставляет свои приоритеты.
После увольнения из армии пилот Джей Кокрэн принимает приглашение старого знакомого, влиятельного мексиканского латифундиста Тибурона Мендеса, и приезжает в его имение. В уединённом горном уголке Мексики, где у Кокрана есть небольшая хижина, судьбоносная встреча с молодой и прекрасной Мирией, женой Мендеса, переворачивает всё.
Грань между законом и хаосом на мексиканско-американской границе становится полем битвы для офицера Джеба Мейнарда. Его пост в пустыне, в двадцати километрах от Сан-Диего, — это передовая в непрекращающейся войне с наркотрафиком и нелегальной иммиграцией. Джеб, человек с обострённым чувством справедливости, действует по собственному кодексу, что вызывает и уважение, и иронию среди подчинённых.