Действие разворачивается в солнечной Гранаде конца XIX века, где молодой художник Педро Лукас заканчивает портрет своей любимой жены Гитаны, представительницы цыганской общины. Отправившись за красками в лавку, он оставляет жену одну, и в дом проникает бывший возлюбленный Гитаны Мануэль Молина, ревнуя к выбору девушки, он убивает её.
