Древний мир кланов, где магия и политика переплетаются в смертельной схватке. Легенда гласит, что Вэй Усянь, гениальный основатель пути демонизма и старейшина клана Илин, был предан и убит союзом кланов, оставив после себя клеймо всеобщего врага. Его друг Лань Ванцзи, праведный наставник из Облачных глубин, до сих пор не верит в измену и скорбит о потере. Судьба дарует второй шанс.
Гонконг конца 90-х — плавильный котёл контрафакта, где через порты в США уходит море подделок. В этом мире Маркус и Томми, партнёры по бизнесу, занимаются поставками товаров, но случайное расследование партии фальшивых джинсов выводит их далеко за рамки обычной коммерции. Оказывается, за подделками стоит гораздо более страшная игра: русские спецслужбы, в сговоре с мафией, закладывают...