Драматическая история любви, пережившей годы разлуки и испытаний. Мариа де ла Луз и Эстебан были счастливой парой, пока трагический случай не лишил его памяти, а властная мать не увёзла сына в США. Уверенная в его гибели, Мария одна растит их общего сына Себастьяна. Годы спустя, в день её свадьбы с другом Алехандро, судьба дарит неожиданную встречу — Эстебан женится на другой, Исабель.
В венесуэльской провинции 1970-х годов жизнь землевладельца Андреины Ароча и её дочери Кассандры переворачивается с приездом цирка. Умирая после родов, аристократка оставляет новорождённую на попечение своей амбициозной и безжалостной мачехи Эрминии. Та, узнав о кончине цыганской предсказательницы в том же цирке, придумывает чудовищный план: подменить младенцев, чтобы её собственные сыновья...