Америка, середина XVIII века. Католический священник, поощрявший среди своих последователей адюльтер и полигамию, и его прихожане подвергаются изгнанию из небольшого городка. Их долгое и утомительное странствие по диким землям заканчивается, когда беглецы натыкаются на изолированную долину, контролируемую могущественным и злобным индейским духом.
Американский город охвачен серией жестоких и на первый взгляд абсолютно бессмысленных преступлений. Убийца-эксцентрик действует с пугающей изобретательностью, оставляя после себя не только трупы, но и глубокий хаос, лишённый任何 логики и мотивации. Местные власти, оказавшись в безвыходной ситуации, вынуждены обратиться за помощью к самому известному детективу своего времени — китайскому мудрецу...