Немецкий американец, гениальный, но рассеянный учёный Уэйн Салински, работает над секретным изобретением — электромагнитным устройством для уменьшения объектов. Во время очередного эксперимента его сын и дочь, а также соседские дети, оказываются в зоне действия луча и буквально сжимаются до крошечных размеров.
Скотти Ховард, обычный старшеклассник, живёт тихой жизнью, пока однажды в зеркале не видит вместо себя лохматую и волосатую морду. Папа спокойно объясняет: в их семье наследственная склонность к оборотничеству, и кусать никого не обязательно. Сначала парня охватывает паника, но постепенно он осознаёт, что его новая wolf-форма дарит невероятные возможности.
После трагических событий, описанных во второй части саги, капитан Джеймс Керк оказывается перед двойной потерей: погиб Спок, а его верный врач Мак-Кой впадает в безумие. Визит отца Спока, завуландского посла Зарека, открывает шокирующую правду — сознание Спока перед смертью было перенесено в разум Мак-Коя.