Весна 1915 года, окопы Первой мировой войны. Молодой французский солдат Габриель Ферро, получивший тяжёлое ранение, считается погибшим. Вместо похорон его доставляют в сверхсекретную военную лабораторию, где над ним проводят рискованный эксперимент — вводят уникальную экспериментальную сыворотку. Процесс оказывается успешным: Габриель не только выживает, но и превращается в нечто большее, чем...
В светлом и свободном Париже Арман и Лейла наслаждаются страстным романом, не замечая преград. Их идиллию разрушает возвращение Махмуда — старшего брата Лейлы, проведшего годы в Йемене и радикально изменившегося под влиянием религиозных взглядов. Он считает образ жизни сестры аморальным и категорически запрещает ей встречаться с Арманом.