Фильм разворачивается на фоне постхолодной войны, где старые враги внезапно оказываются в одной лодке. Эд Харрис в роли уставшего, но до сих пор хитрого агента ЦРУ и Микки Рурк в образе циничного бывшего резидента КГБ создают незабываемый дуэт, вынужденный довериться друг другу, чтобы выкрутиться из западни.
Джеймс Бонд получает задание обеспечить безопасность генерала Косгина во время его визита в Прагу, но операция идёт не по плану: агента убивают, а Бонд подозревает предательство в собственных рядах. Расследование приводит к бывшему сотруднику КГБ, ставшему контрабандистом, и продажному советскому генералу, который тайно снабжает оружием афганского наркобарона — опасного террориста, угрожающего...