Южная Корея, наши дни. Сестра Юния, преданная католическая монахиня, убеждена, что за поведением молодого пациента церковной больницы скрывается не психическое расстройство, а одно из тринадцати сильнейших демонических проявлений. Её настойчивые просьбы о проведении экзорцизма наталкиваются на стену рационального скептицизма со стороны капеллана и врачей, считающих мальчика просто больным.
После трагической потери жены и матери У-джин остаётся один воспитывать малолетнего сына. Перед смертью Су-а создала для ребёнка особую книжку, в которой предсказала своё возвращение в один дождливый день. Год проходит в тихой грусти, пока однажды отец и сын в парке не встречают женщину, поразительно похожую на Су-а.