В шумном Сеуле Кён-ми ведёт тихую, но полную собственного ритма жизнь. Работая в колл-центре, она общается с миром через слуховой аппарат и текст, её мир построен на визуальных сигналах и концентрации. Однажды ночью, возвращаясь домой по привычному маршруту, она в темном переулке находит ещё живую женщину — последнюю жертву безумного убийцы, охотящегося в районе.
Фильм «Король и шут» переносит зрителя в эпоху династии Чосон, где смех становится смертельно опасным. Главные герои — двое профессиональных клоунов, чьё сатирическое представление, высмеивающее короля, приводит их в темницу. Их жизнь висит на волоске, и единственный путь к спасению — вызвать улыбку на лице самого монарха.