Действие разворачивается в 1983 году на фоне холодной войны и политической нестабильности. После дерзкой попытки покушения на южнокорейского президента во время его визита в Вашингтон власти ставят перед спецслужбами острую задачу: обнаружить и обезвредить северокорейского агента, проникшего в самое сердце разведки.
Действие разворачивается в 1398 году, в один из самых драматичных периодов ранней династии Чосон, когда новое королевство только укрепляло свои основы. Фильм исследует сложный треугольник отношений, в котором каждый участник олицетворяет ключевые силы того времени. Ким Мин-джэ — гениальный стратег и бескомпромиссный военачальник, стоящий у истоков государства.