Карьера Саймона Уильямса, актёра второстепенных ролей, находится на дне: его увольняют, а личная жизнь рушится. В самый отчаянный момент на сеансе культового фильма «Полуночный ковбой» он встречает Тревора Слэттери — печально известного актёра, прославившегося ролью террориста Мандарина, который тоже пытается реанимировать свою репутацию.
