В ожидании присоединения своего парня Франсуа, беременная Дафна проводит время в уединённой деревенской усадьбе. Её спокойные каникулы нарушаются появлением Максима, свободного и несколько циничного двоюродного брата Франсуа. Между ними завязываются непринуждённые, почти ежедневные разговоры, полные откровений и взаимопонимания, которого Дафна лишена в отношениях с парнем.
Париж, 1890-е годы. В мире роскошных салонов, строгих этикетов и скрытых страстей разворачивается история, основанная на подлинных документах. Фильм погружает в атмосферу богемной интеллигенции, где искусство, эстетство и свобода чувств сталкиваются с жёсткими рамками морали. Центральные персонажи — представители высшего света, чьи личные дневники и переписка стали источником для сценария.
В светлом и свободном Париже Арман и Лейла наслаждаются страстным романом, не замечая преград. Их идиллию разрушает возвращение Махмуда — старшего брата Лейлы, проведшего годы в Йемене и радикально изменившегося под влиянием религиозных взглядов. Он считает образ жизни сестры аморальным и категорически запрещает ей встречаться с Арманом.