Япония 1870-х годов. Десять лет спустя после войны Босин страна стремительно вестернизируется: самурайский класс упразднён, ношение катаны запрещено, старые идеалы рушатся под натиском нового мира. В этой атмосфере утраты и смятения бывший самурай Сюдзиро Сага переживает личную трагедию — от холеры умирает его дочь.
