Арнольд был уверен в себе и счастлив, пока рождественское предложение не обернулось болезненным отказом. С этого момента его мир начинает рушиться: навязчивые галлюцинации и панический страх высоты делают невозможной прежнюю работу в пожарной части. Чтобы не потерять профессию полностью, его переводят на quite неожиданное дежурство — охранять порядок на городской рождественской ярмарке, что...
Действие разворачивается в Германии 1930-х годов. В спокойной еврейской семье растёт немецкая овчарка по кличке Калеб, безоговорочно преданная младшему сыну, Джошуа. Идиллическая жизнь рушится с приходом нацистов: семью депортируют в концлагерь, а пса, как породистую немецкую овчарку, забирают для службы.