Действие разворачивается в 1977 году в бразильском городе Ресифи, накануне грандиозного карнавала. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник, прибывший сюда с неясной, но явно небезопасной миссией. Он селится в скромном гостевом доме, где его принимает добрая пожилая хозяйка, и навещает маленького сына, воспитывающегося дедушкой и бабушкой.
Арлетт, мечтающая покорить подиумы, с мамой Каролиной перебирается в мегаполис Сан-Паулу. Её амбиции находят отклик в агентстве Фанни Ричард, чьи обещания славы и денег кажутся воплощением мечты. Приняв яркий псевдоним Анжел, девушка погружается в вихрь показов и съёмок, но постепенно понимает, что за шиком и гламуром скрывается изнанка — агентство на самом деле является прикрытием для...