В удушающей атмосфере бразильской тюрьмы эпохи военной диктатуры два совершенно разных человека вынуждены делить одну камеру. Молодой революционер Луис Молина, арестованный за свою левую деятельность, и зрелый, уставший от жизни гомосексуалист Вальentin Аргуэльо, осуждённый по моральным статьям, оказываются в ловушке вместе.
Двое средних лет американцев, Мэтью и Виктор, приезжают на отдых в ослепительный Рио-де-Жанейро. Виктор, разведённый и беззаботный, сразу погружается в безудержное ухаживание за местными красавицами. Его друг Мэтью, напротив, считает себя образцом супружеской верности и скромно выполняет роль компаньона для дочери Виктора, шестнадцатилетней Дженнифер, и своей собственной взрослой дочери Николь.
Вернер Херцог создает грандиозную медитацию на тему одержимости, вплетая реальные легенды Амазонки в историю своего неутомимого меломана. Фицкарральдо, чье прозвище дали ему местные индейцы, не просто хочет развлечься — он мечтает о цивилизационном жесте, о красе оперы в сердце дикой природы. Его план, кажущийся абсурдным, требует невероятных ресурсов и ведет к конфликту с суевериями племени,...