Мэттью Скаддер, бывший полицейский Нью-Йорка, теперь работающий частным детективом, оказывается в эпицентре волны странных и чудовищных убийств. Одна из жертв — жена могущественного наркобарона, который, доверившись системе и увидев её беспомощность, нанимает Ска dd era, чтобы тот нашёл убийцу. Детектив, обладающий уникальным взглядом и проникающий туда, куда боится заглянуть полиция, начинает...
Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 1970-х, городе, где криминал и правоохранительная система тесно переплетены. После долгого тюремного срока за убийство выходит на свободу 50-летний Крис. Его младший брат Фрэнк, уже укорененный в полицейской карьере, встречает его у ворот тюрьмы, веря, что человек может измениться.