Адаптация знаменитой книги Роэда Далла переносит зрителя в мир, где ведьмы существуют на самом деле — они живут среди нас, маскируясь под обычных женщин. История начинается с того, как маленький Люк после смерти родителей отправляется жить к своей бабушке Хельде, которая, как выясняется, прекрасно знает о реальном существовании ведьм и их смертельной опасности для детей.
В центре напряжённой драмы — Фрэнк Джонс, бывший военный лётчик, ныне успешный бизнесмен, чей спокойный мир рушится с новостью о смерти сына Роберта. Молодой аналитик русского отдела британской контрразведки найден мёртвым, а официальная версия сводится к несчастному случаю или самоубийству. Но для отца это невозможно — он видит в гибели сына чёткий след преступления, особенно на фоне...