Действие разворачивается в конце XVIII века, в суровом и туманном Нью-Йорке. В провинциальное местечко под названием Сонная Лощина, окутанное мраком и суевериями, прибывает учёный и рационалист констебль Икабод Крэйн. Его задача — расследовать серию жестоких и необъяснимых убийств. Все жертвы обнаружены обезглавленными, а их головы бесследно исчезли.
Волшебная рождественская Англия становится полем для невероятной погони в этом культовом семейном фильме. Знаменитая модельерша Круэлла Дэ Вил, чье безумие граничит с преступной страстью, замышляет похитить милых далматинцев, чтобы сшить из их шкур экстравагантное пальто. Ее цель — ровно сто один щенок, включая новорожденных puppies, рожденных у главных героев, супругов Роджера и Аните.