В грязных переулках ночного Нью-Йорка 1980-х бродет призрак. Тана — молчаливая, хрупкая девушка, чья жизнь разбита в одночасье. Два случайных нападения за один вечер оставляют не просто физические шрамы, а глубокую психологическую рану, разрывающую её связь с реальностью. Из жертвы она превращается в палача, вооружившись пистолетом 45-го калибра.
Действие разворачивается в атмосфере кануна Рождества 1947 года, где случайно увиденная сцена измены матери в образе Санты становится для маленького Гарри травмирующим событием, сломавшим его восприятие праздника. Проходят годы, и взрослый Гарри, внешне мирный работник фабрики игрушек «Jolly Dream Toy Factory», внутренне остаётся тем самым испуганным мальчиком.