Утончённый парижский психолог Пьер Коэн, человек города и рационального мышления, неожиданно для себя оказывается в центре суровой провинциальной жизни. Он приезжает на ферму своего брата в Бретань, где таится серьёзная угроза — враждебно настроенные местные землевладельцы готовы забрать землю. Уверенный в своих силах, Коэн решает применить на практике профессиональные приёмы, запуская сложную...
Париж, набережная Орфевр. В мрачном театре-варьете «Рай» поёт Жени Лямур, а за роялем — её муж Морис. Их мир, построенный на сценических уловках и скрытой неуверенности, рушится в одну ночь. Сомнительная подруга Дора Монье, снимающаяся для пожилого извращенца Бриньона, сулит Жени карьеру в кино, но требует от неё компрометирующих снимков.