Действие разворачивается в мифическом мире Девяти Городов, где магия переплетается с государственными интригами, а каждый шаг правителей может изменить судьбы тысяч людей. В центре внимания — Фань Юнь, девушка из обедневшего знатного рода, которая вынуждена маскироваться и скрывать свое происхождение, чтобы выжить в мире, где к ней относятся с предубеждением.
