В ледяных водах Арктики живёт белуха Катак, который явно отличается от своих сверстников. В то время как все его ровесники acquire sought-after белую окраску, кожа Катака остаётся удивительно серой. Это не просто детская причуда — для юного моржа это постоянное напоминание о своей «непохожести», которое задевает его самооценку.
Действие разворачивается в бедном районе Монреаля, где 11-летний Леоло с матерью, отчимом и дедом-вуайеристом ведёт унылую жизнь. Чтобы спастись от этой действительности, мальчик создаёт альтер-эго — итальянца, чьё происхождение он придумывает с комично-гротескной детальностью. Его внутренний мир полон ярких, но противоречивых образов: от отвратительных снов о собственной семье до возвышенных...