Гийомо де Торро создаёт визуально ослепительную и эмоционально глубокую притчу, разворачивающуюся в атмосфере холодной военной паранойи 1960-х. В секретной американской лаборатории изучают загадочное водное существо, подвергая его бесчеловечным опытам. Среди персонала — Элайза, молчаливая женщина, чья жизнь полна одиночества.
В небольшом городке жизнь подростка Элая меняется в один миг: его отстраняют от занятий в школе, а в семье накапливается напряжение из-за возвращения родного сына отчима, только что вышедшего из тюрьмы. Казалось бы, обычные семейные неурядицы, но всё кардинально меняется, когда Элай находит в заброшенном доме странный артефакт — нечто, что явно не земного происхождения.