Действие фильма разворачивается в Шанхае 1930-х годов, когда город был одним из самых криминогенных и роскошных мест Китая, где переплетались интересы иностранных колоний, местных кланов и коррумпированных чиновников. История разворачивается вокруг 14-летнего Шуйшэна, который попадает на работу слугой в дом к Сяо, самой известной певице кабаре и любовнице главы одной из крупнейших криминальных...
