В 1910 году, в год пролета кометы Галлеи, влюблённый доктор Фред Кипс основывает для своей возлюбленной-акробатки цирк «Гранд Мистико». Это не просто представление — это целый мир, живущий по своим законам, где фокусник Жан-Поль, силач Рудольфо и близняшки Мария с Еленой становятся частью масштабной семейной саги.
В убогих трущобах Рио-де-Жанейро, где жизнь течет на грани выживания, трое мальчишек — Рафа, Гати и Фатима — проводят дни на городской свалке, собирая recyclables. Их мир, состоящий из нищеты, но и из детской дружбы и простых радостей, рушится в один миг, когда они находят загадочную кожаную сумку. Содержимое сумки — не просто находка, а билет в реальность, гораздо более страшную и сложную,...