Действие разворачивается в доколониальной Новой Зеландии, в эпоху, когда острова ещё не познакомились с европейцами. Фильм погружает в мир маори — их строгое общественное устройство, духовные верования и, что особенно важно, уникальную систему воинского искусства, тесно связанную с ритуалом и предками. Главный герой, Хонги, сын вождя, переживает резню, устроенную враждующим племенем.
