Французский режиссёр Тони Гатлиф, прославившийся романтизацией жизненного цыганского маргинального мира, создаёт здесь странную и удивительно тёплую притчу. Фильм следует за тремя непохожими друг на друга героями: безработным и мечтательным Отто, немецкой парикмахершей-стажером Луной и кардинально левым интеллектуалом-арабом Али.
Фильм рассказывает о невероятной судьбе Пьера-Огюстена Карона де Бомарше — человека, чей талант и амбиции были столь же масштабны, как и противоречия его времени. Поэт, изобретатель и предприниматель, он покоряет Париж своими пьесами, но его язвительный ум и наглость наживают себе могущественных врагов среди знати.