В напряжённом мире разделённой Кореи, где граница между предательством и долгом стирается, разворачивается история двух профессиональных убийц, оказавшихся по разные стороны баррикад. Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю, методичный и преданный делу оперативник, ведёт слежку за хаотичным и безжалостным киллером по кличке Тень, который действует на заказ Северной Кореи.
Март 1945 года. Италия дышит последними свободными вдохами перед окончательным крахом фашистской империи. Страна охвачена хаосом, и в этом безумии одна женщина решает подчинить своё существование лишь одной-единственной страсти. Ливия Маццони, супруга высокопоставленного функционера, красивая и привыкшая к роскоши, не может забыть бурный роман с лейтенантом СС Хельмутом Шульцем.
Трогательная и остроумная рождественская история, где миф сталкивается с реальностью. Лучший друг Санты — разочарованный в жизни продюсер Люси — получает задание найти нового Деда Мороза, так как нынешний, прослуживший целых два столетия, устал и хочет наконец отдохнуть. Ей кажется, что это просто очередная работа, но судьба распоряжается иначе.