1855 год, Нью-Йорк. Легендарные братья-бандиты Далтоны сбегают из-под стражи и начинают грабить банки по всей Америке. Их неутомимое преследование заканчивается арестом, но хитрый Джо Далтон успевает спрятать добычу в фургоне группы поселенцев, которые в спешке отправляются в Калифорнию — им нужно успеть занять землю по новому закону, и на это у них всего восемьдесят дней.
Действие разворачивается на Аксисе — гигантском вертикальном мире, где на вершине, среди облаков, расположена изолированная деревня. Её жители веками не спускались вниз, подчиняясь запретам Великого Жреца. Но юная Каена, чья любознательность и бунтарский дух не знают границ, чувствует, что за пределами её дома скрывается нечто большее.