Всё начинается с обычной жизни школьницы Сью, чья мать ведёт передовые исследования в генетической лаборатории, стремясь создать универсальное лекарство. Резкий взрыв в лаборатории не только дарует девочке удивительную и пугающую способность — становиться невидимой, но и заставляет её мать бесследно исчезнуть. Оставшись одна с огромной тайной, Сью понимает, что случайностью происшествие не было.
Франкфурт 1946 года. Город в руинах, но полный неистовой энергии и амбиций. Давид Берманн, хваткий и обаятельный, и его компания выживших друзей видят своё будущее за океаном — в Америке. Они уже почти собрали средства на визы и билеты, их маленький бизнес по продаже американских сигарет и контрабанды даёт надежду на новую жизнь.