Германия 1990-х: только что стёрта граница, но в маленьком провинциальном городке на стыке бывших ГДР и ФРГ царит грязь, депрессия и всеобщая подозрительность. Сюда, в этот мрачный, полуразрушенный мир, приезжают два полицейских, чьи методы и психология абсолютно несовместимы. Маркус — восточногерманский громила, циничный бывший следователь штази, привыкший к грубой силе и тотальному недоверии.
В западногерманской провинции 70-х разворачивается история чистой, но слепой страсти. Йоханнес, сын обеспеченного врача, и Анна, девушка из рабочего квартала, находят в друг друге целый мир, отгороженный от реальности. Их любовь существует в вакууме, где не слышны голоса родителей, предрассудки соседей и тревожные сводки новостей о побеге из психиатрической клиницы.