Лос-Анджелес, 1970-е. Руди Рэй Мoor, уже не молодой комик, застрял в рутине: он работает в музыкальном магазине в неблагополучном районе, мечтая о славе, но все его попытки в творчестве проваливаются. Судьба даёт ему шанс, когда он подслушивает уличные рифмы бомжа — дерзкие, пошлые, живучие. Руди берёт этот материал, создаёт новый сценический образ: Долемайт, сутенёр в шляпе и с бесстыдными...
В 1930-е годы, на фоне Великой депрессии, одинокий мальчик Пит оказывается в удалённом австралийском городке, где знакомится с бродячим рыжим псом. Их неожиданная дружба становится спасением в суровых условиях пустыни, где каждый день приносит новые испытания — от опасных встреч с дикой природой до столкновений с местными жителями.