Французский режиссёр Тони Гатлиф, прославившийся романтизацией жизненного цыганского маргинального мира, создаёт здесь странную и удивительно тёплую притчу. Фильм следует за тремя непохожими друг на друга героями: безработным и мечтательным Отто, немецкой парикмахершей-стажером Луной и кардинально левым интеллектуалом-арабом Али.
